015月

山东龙泉管道工程股份有限公司首次公开发行股票上市公告书_财经

(山东淄博博齿状山脊外环西路333号)

上弦 要紧口供和敏捷的

山东龙泉宾馆管道工程管命运股份有限公司(以下缩写词REF)、“公司”、或龙泉宾馆的家畜)和整个的董事、监事、资深的监督人员保证人公报的真相。、精密、完整性,接受报价上市公报缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的提交或大忽略,承当个人和协同法度职责。

股票买卖所、如此等等政府机构下去上市及顾虑事项的微量,对公司缺乏什么都可以保证人。

公司用桩支撑合股和现实把持人刘畅街和合股刘长汉接受报价:自公司沙尔上市之日起三十六月内,不让或付托物监督公司的命运,该公司不回购该公司的命运。。

除刘畅街和刘长汉外,韩振翔合股、许俞晴、王晓军、赵玉山、信奉与经遗传获得、张宇、李钰成、赵玉军、王翔闽、王凤霞、沈建明、赵。、刘宁、卢其栋、宋云云、刘雯文、周文智、王奥生、刘杰斌、徐白东、马季红、钱玉琦、张素萍、郭玲玲、郇正发、肖永生、陆云芳、郑宝荣、乡下的程峰、李金凤、刘真明、王宝玲、杨光、鹿传伟、阎士文、魏强、赵利、翟乃庆、孙兆生、薛栋、赵增奎和刘江宁的接受报价:“自公司的家畜并上市之日起打月内,不得让或付托物监督公司持大约命运。,该公司不回购该公司的命运。。

担负公司董事、刘昌杰、中西部及东部各州的县议会合股与资深的监督层、韩振祥、许俞晴、王晓军、信奉与经遗传获得、张宇、李钰成、王翔闽、赵。、卢其栋、刘杰斌、马季红、陆云芳和王宝玲接受报价:“个人担负公司董事、监事及资深的监督人员音延每年让的命运不超过个人所直线或间接得来的拿住公司命运租总数的百分之二十五个人组成的橄榄球队,距后半载,不让我持大约公司命运。个人在申报离任六月后的12月内经过股票买卖所挂牌买卖使好卖本公司的家畜编号占个人所拿住本公司的家畜租总数的鱼鳞不超过百分之五十年代”。

免得缺乏特别的解说,本上市公报书打中缩写词或学期的释义与本公司最初的户外发行的家畜招股说明书打中同族关系。

我公司提示包围者睬,公报中未触及的有关主题,请包围者提到网站(http):公司最初的户外招股说明书全文。

本上市公报书已公布2012年一号一节财务标明及财务州表、到达表、现钞流量表(见公报后齿顶)和次要决算表。在家,2012年一号一节财务标明不审计,并联的表中2011年一号一节财务标明不审计,2011的财务标明已被审计,关怀包围者。

瞬间节 的家畜上市位置

一、容忍公司的家畜发行上市

上市公报本《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的贴纸法、《最初的户外发行的家畜并上市监督办法》和《深圳股票买卖所的家畜上市判定》等公务的顾虑法度、法规的规则,并依照《深圳股票买卖所的家畜上市公报书情节与体式径直地》(2012年2月剪辑)而编制,针对向包围者供给顾虑山东龙泉宾馆管道工程管命运股份有限公司最初的户外发行的家畜并上市的根本位置。

经奇纳贴纸监督监督市政服务机构(证监会)证监答应n,公司的户外发行不超过2个。,360万股权利股。这次发行采取网下向的家畜有理的服装男朋友询价有理的服装与网上向社区包围者物价发行相结合的方法,在家有468万股在网上使好卖。,在线物价成绩1,892万股,发行价为21元/股。

经深圳股票买卖所《下去山东龙泉宾馆管道工程管命运股份有限公司人民币权利股的家畜上市的注意》(深证上【2012】【105】号)协定,该公司发行的人民币权利股在深圳ST上市。,的家畜高水平龙泉宾馆的家畜。,的家畜代码002671;1公共物价打中在线物价成绩,892万股将于2012年4月26日上市。。

即将到来的成绩的合同的草约、招股说明书及相干纸全文已公布。,因而它的反复情节不再重述。,请包围者提到是你这么说的嘛!情节。

二、公司的家畜上市沉思综述

1、上市地皮:深圳股票买卖所

2、上市工夫:2012年4月26日

3、的家畜缩写词:龙泉宾馆的家畜

4、的家畜代码:002671

5、最初的户外募股后的总家畜:9,437万股

6、最初的附带说明库存。:2,360万股

7、发行前合股拿住血液回路股的原稿截止时间和原稿截止时间:地面公司条例的顾虑规则,在公司户外发行的家畜屯积发行的的家畜,自COM上市之日起一年内不得让。。

8、发行前合股对所持命运主动提供锁定的接受报价:请参阅本公报的一号地区 要紧口供和敏捷的”。

9、上市命运的如此等等锁定平面图:这次户外发行中有理的服装男朋友预网下有理的服装获配的的家畜自这次网上发行的的家畜在深圳股票买卖所上市买卖之日起锁定学期。

10、无血液回路限度局限上市与锁定平面图:1在线发行在即将到来的公共成绩,892万无回路限度局限和锁定方法。

11、公司的家畜上市工夫可上市

合股习性与合股姓名

库存编号(库存)

发行后权利租总数鱼鳞

做买卖工夫 (非买卖日被耽搁或推迟的时间)

最初的户外发行前发行的家畜

海内自然人 刘畅街

29,300,599

31.05

2015年4月26日

海内自然人 刘长汉

7,577,088

8.03

2015年4月26日

海内自然人 韩振祥

2,848,985

3.02

2013年4月26日

海内自然人 许俞晴

2,545,901

2.70

2013年4月26日

海内自然人 王晓军

2,424,668

2.57

2013年4月26日

海内自然人 赵玉山

2,227,664

2.36

2013年4月26日

海内自然人 信奉与经遗传获得

2,076,122

2.20

2013年4月26日

海内自然人 张宇

2,076,122

2.20

2013年4月26日

海内自然人 李钰成

1,757,884

1.86

2013年4月26日

海内自然人 赵玉军

1,591,188

1.69

2013年4月26日

海内自然人 王翔闽

1,591,188

1.69

2013年4月26日

海内自然人 王凤霞

1,591,188

1.69

2013年4月26日

海内自然人 沈建明

1,212,334

1.28

2013年4月26日

海内自然人 赵。

1,151,717

1.22

2013年4月26日

海内自然人 刘宁

985,021

1.04

2013年4月26日

海内自然人 卢其栋

954,713

1.01

2013年4月26日

海内自然人 宋云云

954,713

1.01

2013年4月26日

海内自然人 刘雯文

833,480

0.88

2013年4月26日

海内自然人 周文智

606,167

0.64

2013年4月26日

海内自然人 王奥生

606,167

0.64

2013年4月26日

海内自然人 刘杰斌

560,704

0.59

2013年4月26日

海内自然人 徐白东

484,934

0.51

2013年4月26日

海内自然人 马季红

394,009

0.42

2013年4月26日

海内自然人 钱玉琦

318,238

0.34

2013年4月26日

海内自然人 张素萍

318,238

0.34

2013年4月26日

海内自然人 郭玲玲

318,238

0.34

2013年4月26日

海内自然人 郇正发

318,238

0.34

2013年4月26日

海内自然人 肖永生

318,238

0.34

2013年4月26日

最初的户外发行前发行的家畜

海内自然人 陆云芳

318,238

0.34

2013年4月26日

海内自然人 郑宝荣

318,238

0.34

2013年4月26日

海内自然人 乡下的程峰

318,238

0.34

2013年4月26日

海内自然人 李金凤

318,238

0.34

2013年4月26日

海内自然人 刘真明

242,467

0.26

2013年4月26日

海内自然人 王宝玲

242,467

0.26

2013年4月26日

海内自然人 杨光

159,119

0.17

2013年4月26日

海内自然人 鹿传伟

106,079

0.11

2013年4月26日

海内自然人 阎士文

106,079

0.11

2013年4月26日

海内自然人 魏强

106,079

0.11

2013年4月26日

海内自然人 赵利

106,079

0.11

2013年4月26日

海内自然人 翟乃庆

106,079

0.11

2013年4月26日

海内自然人 孙兆生

106,079

0.11

2013年4月26日

海内自然人 薛栋

106,079

0.11

2013年4月26日

海内自然人 赵增奎

106,079

0.11

2013年4月26日

海内自然人 刘江宁

60,617

0.06

2013年4月26日

小计

70,770,000

74.99

最初的户外发行的家畜

网下的家畜

4,680,000

4.96

2012年7月26日

网上发行的家畜

18,920,000

20.05

2012年4月26日

小计

23,600,000

25.01

绝对的

94,370,000

100.00

12、贴纸注册机构:奇纳贴纸注册结算有限职责公司深圳分行。

13、上市保举机构:平时的贴纸命运股份有限公司。

第三链杆 发行人、合股与现实把持人

一、公司根本位置

中文名称:山东龙泉宾馆管道工程管命运股份有限公司

英文名称:Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.,LTD

注册资金:7,077万元

法定代理人:刘畅街

股份有限公司发现日期:2000年8月22日

工会的命运公司发现日期:2010年3月31日

公司驻地:山狗舞淄博市博齿状山脊外环西路333号

邮递区号:255200

联系给打电话:0533-4292288

总计:0533-4292288

互联网网络网址:

电子邮箱: zblongquan@

经纪范围:预应力钢筒用混凝土修筑管、预应力用混凝土修筑水沟、钢筋用混凝土修筑放出管的创造、行情、修理;机械创造、运作、行情;商品退出(法)、行政规章制止的除外事项,法度、行政规章对以协议约束落实后的限度局限。

所属估计:C61 非金属矿石勤劳(细分勤劳):C6105 水泥制品和石棉的水泥制品勤劳

二、公司董事、监事、资深的监督人员及其持股

姓名

公司弯垂下来的快速行进

供职起止日期

直线库存编号(库存)

后发行

总家畜比率

刘畅街

董事长、行政经理

2010年3月-3月2013日

29,300,599

31.05

刘长汉

2010年3月-3月2013日

7,577,088

8.03

韩振祥

董事、副行政经理、紧排技工

2010年3月-3月2013日

2,848,985

3.02

王翔闽

董事、副行政经理、紧排技工

2010年3月-3月2013日

1,591,188

1.69

王晓军

董事、副行政经理、紧排技工

2010年3月-3月2013日

2,424,668

2.57

许俞晴

董事、紧排技工

2010年3月-3月2013日

2,545,901

2.70

信奉与经遗传获得

董事

2010年3月-3月2013日

2,076,122

2.20

李钰成

中西部及东部各州的县议会主席

2010年3月-3月2013日

1,757,884

1.86

陆云芳

监事、紧排技工

2010年3月-3月2013日

318,238

0.34

卢其栋

监事

2010年3月-3月2013日

954,713

1.01

张宇

副行政经理、董事会大臣、财务负责人

2010年3月-3月2013日

2,076,122

2.20

赵。

副行政经理

2010年3月-3月2013日

1,151,717

1.22

刘杰斌

副行政经理

2010年3月-3月2013日

560,704

0.59

王宝玲

副行政经理

2010年3月-3月2013日

242,467

0.26

马季红

副行政经理

2010年3月-3月2013日

394,009

0.42

三、公司用桩支撑合股与现实把持人

公司用桩支撑合股、现实把持报酬刘畅街教师,奇纳国籍,非永久的海内庇护权,驻地为山狗舞淄博市博齿状山脊中智慧117号,身份证号码是37030419590309,公司董事长兼行政经理,持股公司29,300,599股,公司发行后的权利租总数。

刘畅街教师无如此等等股权拿住位置。

四、公司发行前十大合股位置

发行前合股租总数为27881人。,十大合股持股鱼鳞如次:

序号

合股姓名

库存编号(库存)

持股鱼鳞(%)

1

刘畅街

29,300,599

31.05

2

刘长汉

7,577,088

8.03

3

韩振祥

2,848,985

3.02

4

许俞晴

2,545,901

2.70

5

王晓军

2,424,668

2.57

6

赵玉山

2,227,664

2.36

7

张宇

2,076,122

2.20

8

信奉与经遗传获得

2,076,122

2.20

9

李钰成

1,757,884

1.86

10

王翔闽

1,591,188

1.69

11

赵玉军

1,591,188

1.69

12

王凤霞

1,591,188

1.69

绝对的

57,608,597

61.06

四分之一的节 的家畜发行位置

一、分派量

比较期发行的的家畜数为2股。,360万股,在家,网下向有理的服装男朋友询价有理的服装的家畜编号为468万股,即将到来的成绩的租总数;网上户外发行的家畜的人数是1。,892万股,即将到来的成绩的租总数。

二、发行价钱

这次发行价为21元/股,呼应的市盈率是:

1、倍(每股进项依照经会计工作公司相合奇纳会计工作标准复核的谅解非惯常盈亏账目前后孰低的2011年净到达除号这次发行前的总股数计算);

2、倍(每股进项依照经会计工作公司相合奇纳会计工作标准复核的谅解非惯常盈亏账目前后孰低的2011年净到达除号这次发行后的总股数计算)。

三、发行方法

这次发行采取网下向有理的服装男朋友询价有理的服装和网上向社区包围者物价发行相结合的方法。在家,网下向有理的服装男朋友询价有理的服装的家畜编号为468万股,无效招标数为1,716万股,无效竞相投标鱼鳞,屡次订阅;互联网网络上的的家畜编号是1,892万股,中签率为,超额署名乘是30倍。互联网网络上的即将到来的成绩、网上缺乏富余的的家畜。。

四、募集资产租总数与审定会计工作师将一军

比较期筹资租总数为49。,560万元,山东天恒信有限职责会计工作公司已于2012年4月24日对本公司最初的户外发行的家畜的资产到位位置停止了同意,并收回田恒欣(2012)第三万一千零二资金查核的信。。

五、总发行本钱与以协议约束、每股分派本钱

成绩的各种细节和总本钱如次:

以协议约束

总数(一万元)

承销品抵押品本钱

1840

审计资金本钱

评价费

28

大律师费

145

通讯公布费

553

发行注册费和印刷费

绝对的

每股分派本钱元/股。(每股分派本钱=发行费租总数/这次发行股数)

六、募集资产净总值

募集资产租总数为49,560万元,谅解一万元发行本钱后,募集资产净总值为一万元。

七、发行后每股净资产

这次发行后每股净资产为元(按2011年12月31日经审计的归属于总公司合股权利加法运算这次发行募集资产净总值积和除号这次发行后总家畜计算)。

八、发行后每股进项

这次发行后每股进项为元/股(按2011年度经审计的谅解非惯常盈亏账目前后孰低的净到达除号这次发行后总家畜计算)。

第五节 财政计算材料

上市公报已公布了公司的财务州表。、1-3月到达表和现钞流量表2012。在家,3个月完毕2012、1-3月2012、2011—3个月不审计的财务标明,财务标明已于2011年末停止审计。,关怀包围者。

一、次要会计工作标明和财务按生活指数调整

以协议约束

2012年3月31日

2011年12月31日

这篇发言的乐章结尾部越来越较低的前一篇文字的乐章结尾部。

排出资金(元)

441,039,585.64

347,586,883.85

26.89

排出债务(元)

402,733,928.51

302,276,143.16

33.23

资产租总数(元)

622,325,048.50

513,557,287.98

21.18

发行人合股的权利

218,078,219.71

209,768,244.54

3.96

发行人每股净资产(元/股)

3.08

2.96

4.05

以协议约束

1-3月2012

20111-3个月

该发言期在完全相同的事物时间内不休附带说明和缩减。

总收益(元)

101,486,658.95

31,624,823.77

220.91

营业到达(元)

12,072,728.68

1,161,879.06

939.07

到达租总数(元)

12,124,926.27

1,176,804.67

930.33

发行人合股的净到达(元)

8,309,975.17

1,176,804.67

606.15

谅解非决算表后发行人合股的净到达

8,270,826.98

1,165,610.46

609.57

根本每股进项(元/股)

0.02

500

谅解非惯常盈亏账目后每股根本进项

(元/股)

0.02

500

额外的平均水平净资产进项率(%)

3.88%

0.69%

附带说明百分点

谅解非惯常盈亏账目后

额外的净资产进项率 %)

3.87%

0.68%

附带说明百分点

经纪教育活动产生的净现钞流量(元)

11,396,466.10

-43,148,992.7

126.41

每股经纪教育活动产生的净现钞流量(元)

0.16

-0.61

126.23

注:净资产进项率和谅解非惯常盈亏账目后净资产进项率两个按生活指数调整的本发言期比头年同步性增减为两时期的差值。

二、反对改革的保守当权派经纪业绩与财务州简述

(一)财务州

跟随公司的开展,公司资产特点不休引申。,资产排出性高,良好的财务州;资产债务构造有理。2012年3月31日提议资产、总资产分离为一万元。、万元,年首附带说明、;归属于总公司的整个的者权利在Marc为10000元。,年首的增长。

(二)经纪业绩

1-3月2012公司变卖营业支出万元,去年同步性增长。营业支出总数兴起的次要原因是较去年同步性引起行情量大幅附带说明造成营业支出附带说明所致。

公司到达租总数,去年同步性增长;归属于总公司合股的净到达为8毫安。,去年同步性增长;谅解非惯常盈亏账目后净到达万元,去年同步性增长,根本每股进项元,去年同步性增长500%。2012 1-3个月,公司到达租总数和净到达同比增长。,次要用于公司引起支出和行情的大幅增长、监督费、财务本钱的绝对贬值,附带说明支出。

(三)现钞流量:1-3月2012,公司经纪教育活动产生的净现钞流量为10000元。,次要原因是商品回收总的附带说明。。

第六感觉节 如此等等要紧事项

一、我公司已向深圳股票买卖所作出接受报价。,上市后学期内,相干的章则SU。

二、本公司自2012年4月10日登载最初的户外发行的家畜招股合同的草约至本上市公报书登载前,缺乏什么要紧的事实会对公司产生更大的支配。,详细如次:

(1)公司遵守公司条例。、贴纸法等法度法规的资格,说明书推拿,经纪州正规军,主营事情开展目的乘客一帆风顺;

(二)T估计或在市场上出售某物缺乏产生大变换。;

(三)R的购置物价钱缺乏产生明显变换。;

(四)公司缺乏大关系买卖。,基金缺乏被关系方工作。;

(五)公司缺乏大花费行动。;

(六)公司未够支付大资产(或命运)、行情与置换;

(七)公司驻地缺乏变换;

(八)公司董事、监事、资深的监督人员和紧排技工缺乏变换。;

(九)公司缺乏大打官司。、套利事项;

(十)公司缺乏外部抵押品或许如此等等事项。;

(十一)公司财务缺乏产生大变换。;

(十二)公司缺乏董事会、中西部及东部各州的县议会与合股大会;

(十三岁)公司缺乏如此等等大事项需求公布。。

第七节 上市保举机构及其微量

一、上市保举机构

1、保举机构(主承销品商):平时的贴纸命运股份有限公司

2、法定代理人:王超

3、驻地:云南省昆明市青年路389号志宏大厦18层

4、给打电话:010-88321632

5、副本:010-88321936

6、保举典型的:刘畅卫、刘宏

二、上市赞助的劝告

上市保举机构平时的贴纸命运股份有限公司(以下缩写词“平时的贴纸”)已向深圳股票买卖所流出了《平时的贴纸命运股份有限公司下去山东龙泉宾馆管道工程管命运股份有限公司的家畜上市保举书》。

平时的贴纸信任,龙泉宾馆的家畜运用其的家畜上市适合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的贴纸法及《深圳股票买卖所的家畜上市判定》等法度、法度相干规则,龙泉宾馆的家畜具有在深圳股票买卖所上市的要求,平时的贴纸命运股份有限公司情愿保举龙泉宾馆的家畜的的家畜在深圳股票买卖所上市买卖,随着相干赞助的职责。

山东龙泉宾馆管道工程管命运股份有限公司

2012年4月24日

云南省昆明市青年路一世纪大厦十八楼18楼

保举机构(主承销品商)

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