165月

华联综超:非公开发行股票发行结果暨股份变动公告_白云山(600332)_公告正文_财经

华连超超:非发布判决书发行和一份变换公报坐果

    企图免费入场券编码:600361    企图免费入场券略号:华联综超       公报编号:2011-007

北京的旧称花莲下有多个分社的旅行社超市分配物分配物保密的公司

非发布判决书发行一份的业绩与股改公报

董事会和公司每个人董事包管、给错误的劝告性申报

或体积未,情节的事实、个人和协同义务的真实和完整性。

要紧点明

发行的一份典型:国际权益股(A股)

成绩数:181,000,000股

发行价:人民币/股

发行反对、订购求教于

序号               发行反对                签字求教于(股)      签字算术(元)

1     北京的旧称华联按铃值得买的东西分配物分配物保密的公司              53,769,165      386,062,604.70

2     洋浦万利通科技分配物保密的公司                    54,300,000      389,874,

3     海南燕雄经济的新闻值得买的东西带领分配物保密的公司              72,930,835      523,643,

求教于                            181,000,000    1,299,580,

限度局学期:北京的旧称花莲按铃值得买的东西分配物分配物保密的公司(以下略号RIFE)、

洋浦万利通科技分配物保密的公司(以下略号“洋浦万利通”)和海南燕雄经济的新闻值得买的东西带领

分配物保密的公司(以下略号“海南燕雄”)签字的分配物自发行完毕之日起36个月内不得

让,不付托另一任一某一带领、不被公司回购。

估计上市工夫:按先前的对待,这个成绩的非常将在2014年4月经过努力到达某事物11。

每日市价(如法定假期或发薪日),紧随其后的是原始的任一某一市日。。

资产让:此成绩不触及资产让。,现钞签字。

一、成绩考察

1

(1)给予这一成绩的彼此的相干顺序

2010年7月26日,公司召集月的第四日届董事会第十次国会

发行一份。

2010年8月27日,公司于2010召集了月的第四日次暂时合股大会

发行一份。

2011年1月7日,公司召集月的第四日届董事会第十七次国会

非国有合股终结效用的建议、论董事会的整整学术权威

忧虑非发布判决书发行一份确认达标无效性的建议,2011年1月25日,它在2011进行。

经过法案深思的暂时合股大会。

2011年2月25日,柴纳企图免费入场券监督带领授予(以下略号柴纳硒

复核授予称许经过公司的非发布判决书发行。

2011年3月16日,柴纳企图免费入场券监督带领授予称许,北京的旧称胡成绩

称许公司非发布判决书发行一份(证监会授权码:20),满意、喜欢公司的非国有开展

行。

(二)一份发行成绩

1、发行分配物的生和面值:T发行的一份典型

股),每股面值为人民币元

2、成绩数:181,000,000股

3、发行价:人民币/股

4、筹资接近:人民币1元,299,580,000元

5、发行本钱:19元人民币,181,000元(包孕承销品保举本钱)、募捐人费、会装料、

一份记录费等。

6、募集资产净数:1元,280,399,000元

7、保举人(主承销品商):中信成直角地企图免费入场券保密的义务公司。

(三)募集资产验资和分配物记录

2

经京天华会计公司分配物保密的公司(以下略号“京天华”)于2011年4月6

日发布的京天华验字(2011)第0034号《验资使知晓的支票,能胜任2011年4月6

日,现期筹资接近为1。,299,580,000元已足额划入这次发行主承销品商约定的

报账;经京天华于2011年4月7日发布的京天华验字(2011)第0033号《验资

使知晓的支票,能胜任2011年4月7日,从提出人中扣除的量的资产接近、承销品本钱17,200,000

袁(倡议者)、签名承认本钱合计18,200,000元,公司早已发工资了1磅。,000,000元后,用天平称

1,282,380,000元已划转至公司约定的这次募集资产专户内。公司发工资另一募捐人费

民用的钱币600,000元、申报会装料200,000元、发行登记费181,000元。扣除的量是你这么说的嘛!阶段

费发给后,募集资产净数为人民币1元,280,399,000元。公司将以股票上市的公司为根底

企图免费入场券发行带领办法》也《北京的旧称花莲下有多个分社的旅行社超市分配物分配物保密的公司募集资产往事及运用

带领制度的彼此的相干规则,对这笔资产进行资产带领,专项资金特。

这次非发布判决书发行新增分配物已于2011年4月11日在柴纳企图免费入场券记录结算保密的义务

公司上海分行带领记录手续。

(四)资产让机遇

这个成绩不触及资产让。,现钞签字。

(五)提出人规划(首要承销品商)、募捐人对成绩审核的遵从性与次审行动

总结微量

1、提出人(主承销品商)与非审核使关心联。

论微量

保举机构(主承销品商)中信成直角地企图免费入场券分配物分配物保密的公司(以下略号中信成直角地企图免费入场券)

这个成绩早已经过了理由的确认达标。,柴纳证监会也已称许。

一份的限定价钱适合企图免费入场券发行授予的规则。、股票上市的公司非发布判决书发行一份

章则及另外彼此的相干法规,发行人的发行审核是合法的。、无效;

该成绩的行动是为了公司及其合股的利益。,发行人非发布判决书发行成绩的再认识

购反对适合发行人 2010 年 7 月 26 日月的第四日届董事会第十次国会深思经过,并经

2010 年月的第四日次暂时合股大会称许的这次非发布判决书发行展现的规则;这次非发布判决书发

适合《企图免费入场券发行条例》的规则。、股票上市的公司非发布判决书发行一份施细则》等

3

使关心法度、法规和正常化企图免费入场券的规则,合法、无效。

2、募捐人忧虑这次非发布判决书发行审核和发行反对合规性的总结微量

北京的旧称海向法度公司查问发行审核和签字反对

司企图免费入场券发行带领办法》和股票上市的公司非发布判决书发行一份施细则》的彼此的相干规则,《股

签字允许是合法的、这个成绩的坐果是刚才的。、公平。

二、散布坐果与反对引见

(i)成绩的坐果

这次非发布判决书发行的总算术为181。,000,000股,花莲按铃签字53,769,165股,洋

订阅54,300,000股,海南72亿订阅,930,835股。这是一任一某一非发布判决书发行的一份。

学期36个月。

(二)成绩的位置

1、华联按铃

公司名声:北京的旧称花莲按铃值得买的东西分配物分配物保密的公司

加入地址:北京的旧称市西城区阜外林荫小道1号(四川经贸大厦2层203室)

法定代理人:吉晓安

加入本钱:80,000万元

确立或使安全工夫:1993年12月18日

公司典型:另外保密的义务公司

经纪范围:经纪发许可证。、值得买的东西求教于技术

剥削、技术求教于、辅助设施、技术让;人求教于服务(力量除外)、

针纺织品、五金化学工程、工艺、矿石、机械结果、电器装置、电子计

算机及配件、有益、首饰、书刊上的图片、化妆、开垦的调和、卫浴类、书信

装置。

与公司相干:花莲按铃是分配物合股。能胜任2011年3月31日,华

4

统一按铃直的分配物公司126,948,865股,总极好的除为,同时经过它

分配物的分店北京的旧称华联商厦分配物分配物保密的公司(以下略号“华联分配物”)用过的富国公

第17师,026,921股分配物,总极好的除为。花莲按铃直的和用过的富国公司分配物

总除。

近几年与行动方的首要相干市

(1)结果紧握边框允许

公司与花莲按铃于2010年4月6日签字了《结果紧握边框允许》(以下略号

《紧握边框允许》,允许在公司坦率的新的铺子和日常运作。,花莲按铃

(包孕其分店)为公司企图(1)建材、商用装置,估计紧握边框协会

议》无效期内供货总算术不超过30,000万元;(2)农结果供给,估计紧握框

边框无效期内的供给总和,000万元。紧握边框允许的无效性

从谈判见效日起至2010年末。先前的日常彼此的相干事务

经公司于2010年4月29日召集的2009常年度合股大会深思经过并见效。

(2)与花莲按铃协同企图融资辩解

2010 年 4 月 6 日,公司与花莲按铃签字了协同融资辩解允许。

保允许》”),公司为花莲按铃或其所辩解的专款企图辩解。,

专款用天平称不超过九亿元;,花莲按铃允许彼此

管保允许无效期某年级的学生,公司或许公司的分店适用人民币专款的

钱币(短期或中期和临时),花莲按铃将企图有关的的辩解,但所担

保的专款用天平称一共不超过九亿元人民币(包孕《互保允许》签字时早已在的华

由按铃辩解的公司或公司的分配物分店的专款。能胜任2010年12月31

日,花莲按铃及其分配物分店的辩解算术为90。,000万元,包管用天平称为

90,000万元。能胜任2010年12月31 日,花莲按铃及其分配物分店是花莲统一会。

管保算术为125。,000万元,柴纳柴纳柴纳文联55协会统一会,000万元堆专款企图担

保,花莲分配物公司70,000万元公司债企图辩解。

(3)企图配合性融资辩解与柴纳菲德分配物

5

公司与花莲签字的协同融资辩解允许,华联

分配物允许为公司发行不超过7亿元、限期为3-7年的公司票据的归还企图包管担

保;公司允许在《彼此的融资辩解允许》的无效期内(允许见效日至公司公司票据

失效日期)为华联分配物或其分配物分店向掌握公有经济机构的人民币专款或发布判决书发行的联系

擦净辩解包管金不超过7亿元。。先前的协同融资辩解允许早已被运用。

2008年第五次暂时合股大会深思经过。

能胜任2010年12月31日,华联分配物公司的协同融资辩解允许。

辩解算术一共为7亿元;公司辩论该《彼此的融资辩解允许》为华联分配物及其分配物

分店企图的辩解接近为0元。。

(4)由花莲按铃分裂公司直的或用过的把持的公司

花莲公司,由公司I直的或用过的把持、北京的旧称花莲(大连)园心结

霍普超市分配物保密的公司(以下略号大连花莲)、青海花莲下有多个分社的旅行社超市分配物保密的公司

缩写为青海省花莲、安徽花莲下有多个分社的旅行社超市分配物保密的公司(以下略号A)、

合肥鑫联顺通伴侣带领分配物保密的公司(以下略号:、何飞大星源

业带领分配物保密的公司(以下略号“合肥达兴源”)和北京的旧称万贸置业保密的义务公司(以

以下略号万方交通,签署了《房屋分裂和约》。,承租使关心房

屋子是用来经纪下有多个分社的旅行社超市事情的。。是你这么说的嘛!分裂事项已由S公司深思经过。。

前款分裂和约的首要情节如次

分裂年

行名       增添方      分裂面积(m2) 录用规范                带领费规范



大连黄金三号

大连花莲15,      640 万元/年             260 万元/年    20 年

角店

青海庄园

青海花莲20,      810 万元/年             270 万元/年    20 年



安徽战争

安徽花莲19,      418 万元/年             —             20 年



北京的旧称通州

花莲2日名园,        元/m2/天            元/m2/天   20 年



北京的旧称通州

武夷庄园花莲4,        元/m2/天            元/m2/天   20 年



北京的旧称万柳                              机密给人铺床(6,

铁圈球场百万交通之家7,       平方米):元/平方米    元/m2/天   20 年

店                                    天,机密两层(730)

6

平方米):元/平方米



北京的旧称马家族

柴纳4统一会,     元/m2/天            元/m2/天    20 年

堡店

最小的录用:元

录用:M2月

辩论超市商品的使赞成机遇

成都双桥

柴纳6统一会,    的 3%计提,是你这么说的嘛!两到12年



租来算钱

发工资实践发工资算术高的人

规范

成都矿泉疗养地

柴纳3统一会,    35 元/m2/月             4 元/m2/天   12 年

口方店

成都射击

柴纳4统一会,     元 m2/月            元/m2/天    20 年



合肥长江合肥新联顺

8,     元/m2/天            元/m2/天    20 年

路店       通

合肥蒙特利尔

合肥大兴园7号,     元/m2/天            元/m2/天    20 年

路店

土布大厂

柴纳5统一会,     元/m2/天            元/m2/天    20 年



最小的录用:元

M2/天;录用

辩论超市商品的使赞成机遇

沈阳五自制的

柴纳7统一会,    的 3%计提,二至16年以上所述

成直角地店

计算的计算方法

后者高

发工资规范

(5)加法运算股份花莲掌握公有经济保密的义务公司(上文)

花莲掌握公有经济是相关花莲按铃的掌握公有经济公司,能胜任2010年3月10日,华联按铃、

花莲一份与公司持股除对花莲掌握公有经济股权的撞击、37%、。

2010 年 3 月 10 日,公司与花莲按铃、花莲与花莲公有经济签字了加法运算股份允许。,增

资的价钱为华联财务 2010 年 2 月 28 日经审计的每股净资产值  元,公司出

本钱23, 万元。在实现这一增长继,柴纳文联公有经济将加入本钱的50,000万元加法运算

到100,000万元,富国花莲掌握公有经济股除使飞起。

(6)在柴纳文联柴纳公有经济存款

公司在花莲掌握公有经济公司坦率的报账,处置结算事情。。能胜任2010年9月30日,公司在柴纳

兼并财务用天平称为924,246,元。是你这么说的嘛!市已适宜公司的另外的笔暂时一份。

东边国会暨20原始的届暂时合股大会。

发行反对的市对待与美国康柏公司的来

7

公司与花莲按铃及其使从属伴侣经过将尽量的撤销和缩减发作相干市,对

无法撤销或出于有理理性的彼此的相干市。,公司将依照推销好的、刚才、公

吐艳准则,并与花莲按铃及其相干伴侣签署允许,执行法定顺序,辩论上市

公司条例、使关心法度、规章、正常化企图免费入场券和另外使关心规则执行

货物结关审批顺序。

2、洋浦万利通

公司名声:洋浦万利通科技分配物保密的公司

加入地址:杨浦市开源路巫山街10号

法定代理人:周海

加入本钱:7,500万元

确立或使安全工夫:2002年6月27日

公司典型:保密的义务公司(独资)

经纪范围:高新高科技产业的值得买的东西与开展、经纪;农业生产下有多个分社的旅行社剥削与带领;、

汽车配件、电子法律文件、工厂装置、家用电器、书信装置使赞成。

与公司的相干:能胜任2011年3月31日,洋浦万利通富国公司1,940万股,

总极好的除为。这次非发布判决书发行实现后,洋浦万利通将富国公司7,370

万股,发行后股权接近的除为。

行动公司及其相干方的首要市

再度某年级的学生,洋浦万利通与公司未发作体积市机遇。

行动及其相干方经过的来市对待,公

本公司将坚持AS,给予有关的的内地审批方针决策顺序,

整整表演人。

3、海南燕雄

公司名声:海南燕雄经济的新闻值得买的东西带领分配物保密的公司

加入地址:海口市国贸小道建行大厦附楼第6层613房

法定代理人:于树奋

加入本钱:18,500万元

确立或使安全工夫:1999年5月17日

8

公司典型:保密的义务公司

经纪范围:经济的新闻值得买的东西、高新技术结果值得买的东西带领与剥削、经济的新闻;化学工程结果

(除外)、建材、汽车配件、电子测试仪器、工厂装置、家用电器、普通开车

械、书刊上的图片、书信装置估计。(凡需行政许可的展现凭发许可证经纪)

与公司的相干:能胜任2011年3月31日,海南燕雄富国公第17师,317,515股,

总极好的除为。这次非发布判决书发行实现后,海南颜雄分配物公司

90,248,350万股,发行后股权接近的除为。

行动公司及其相干方的首要市

再度某年级的学生,海南燕雄与公司未发作体积市机遇。

行动及其相干方经过的来市对待,公

本公司将坚持AS,给予有关的的内地审批方针决策顺序,

整整表演人。

三、公司前10名合股在发行前后的互换

这个成绩并没有落得公司把持权的找头。。在这个成绩以前,花莲按铃直的与用过的

富国公司分配物总除,公司分配物合股。在这个成绩继,华联按铃

直的或用过的富国的分配物除仍为。

现期前后,公司前10名合股的机遇如次

(1)ISS前公司前10名合股的机遇

能胜任2011年3月31日,公司前10名合股的持股除如次

质押或上冻

合股名声                          合股财产       持股总额        持股除

分配物求教于

国际非国有

华联按铃                                           126,948,865         110,448,865

有公司

工行-诺安平衡企图免费入场券

另外21,372,455             未知

值得买的东西基金

柴纳光大堆分配物分配物保密的公司-

另外20,005,102             未知

巴尔多信誉数字化鼓励企图免费入场券值得买的东西

国际非国有

洋浦万利通                                          19,400,000              0

有公司

国际非国有

海南燕雄                                            17,317,515              0

有公司

国际非国有

华联分配物                                            17,026,921              0

有公司

9

工行-大前提文学的优化组合分配额

另外11,025,304                 未知

混合型企图免费入场券值得买的东西基金

申银万国-汇丰堆-美林

另外10,237,332                 未知

林奇国际公司

柴纳招商堆分配物分配物保密的公司- Guangda

巴尔多信优分配额一份型企图免费入场券值得买的东西,882,254                 未知

资基金

柴纳太半洋人寿管保公司分配物保密的公司

另外8,000,000                 未知

公司股息-按铃保险费

(二)这次ISS后公司前10名合股的机遇

这次非发布判决书发行实现分配物记录后,公司前10名合股的持股除如次

序号                   合股名声                     合股财产       持股总额(股)    持股除

1     华联按铃                             国际非国有有公司           180,718,030          27.14%

2     海南燕雄                             国际非国有有公司            90,248,350          

3     洋浦万利通                           国际非国有有公司            73,700,000          

4     工行-诺安平衡企图免费入场券值得买的东西基金 另外                        21,372,455          

柴纳光大堆分配物分配物保密的公司-广阔宝德

5                                        另外                        19,521,515          

信誉数字化鼓励企图免费入场券值得买的东西

6     华联分配物                             国际非国有有公司            17,026,921          

工行-大前提文学的优化组合分配额混合型证

7                                          另外                      11,025,304          

券值得买的东西基金

申银万国-汇丰堆-美林 LYNCH

8                                           另外                      10,687,332          1.61%

INTERNATIONAL

柴纳招商堆分配物分配物保密的公司- Guangda巴尔多信优

9                                           另外                       9,882,254          

潜在企图免费入场券值得买的东西基金

柴纳太半洋人寿管保公司分配物保密的公司公司-分

10                                          另外                       8,000,000          

红组红

四、现期前后公司极好的构成变更表

现期前后,公司股权构成的变更如次

这次发行前             这次变更             这次发行后

分配物求教于(股) 持股除      分配物求教于(股) 分配物求教于(股) 持股除

保密的售制约分配物                   0           0      181,000,000      181,000,000    

无穷库存484,807,918                      0      484,807,918          

分配物总额484,807,918           181,000,000       665,807,918      

现期实现后,公司加入本钱、分配物总额将找头,公司将因为这个成绩

10

发布判决书发行一份的坐果。,修正公司条例的使关心条目。

五、带领层议论与剖析

(i)对资产构成的撞击

现期实现后,公司的总资产和净资产将加法运算。,公司财务构成

更趋可靠的,公司财务力度将接球无效推,一方面,它有助于贬值公司的财务风险。,

在另一方面也为更远地开展企图了良好的保证。。

(二)对伴侣构成的撞击

现期实现后,天南海北的铺子规划将更远地完成时。、优化组合,单店

获得将更远地加强,关于个人的简讯直的摘录上浆,公司经纪功效

货币利率将更远地加强。公司的竟争才能和发工资才能将接球无效更好地。。

(三)对公司管理的撞击

这次发行欢心优化组合公司的管理构成,加强公司方针决策的科学性,利益更多

公司来开展战略的成进行,为了维修业务和加法运算领地合股的利益。

(四)对高管参谋构成的撞击

这一成绩将不会直的撞击高层带领参谋的构成。,公司董事、监事、上品管

这个成绩将不会有体积的互换。。

(五)对彼此的相干交通和交通竞赛的撞击

这个成绩的实现将不会落得我们的经过的事情相干。、带领相干

发作体积互换。在募集资产投入项行动进行审核中,如发生相干市,公司

柴纳证监会将依证监会的规则带领。、上海企图免费入场券市所及另外彼此的相干法规必需品,

人表演。

公司将不会与分配物合股及其隶属机构竞赛。。

六、力量机构发布的专业微量书

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(1)保举机构的首要承销品商

中信成直角地企图免费入场券值得买的东西分配物保密的公司

法定代理人:张有骏

工厂地址:     北京的旧称市东城区旭日门内林荫小道188 号

电 话:        010-85130265

传 真:        010-65185227

展现结合员:吕晓峰、郭应英、宋与双喜、颜明清、大玉、张之书

(二)发行人的募捐人

北京的旧称大海成绩法度公司

负责人:蒋伟波

工厂地址:东三环北路2号南银大厦21层

电 话:         010-8441 5833

传 真:         010-6410 6566

工厂室募捐人:杨景芳李黎平

(二)会计公司

京天华会计公司分配物保密的公司

负责人:Xu Hua

工厂地址:旭日区立国门外林荫小道22号Seth Plaza 5层

电 话:      010-65264838

传 真:      010-65227521

加入会计师:儿童读物、刘均山

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七、 备查企图免费入场券

1、京天华公司发布的验资使知晓

2、由柴纳企图免费入场券记录、托管地面发行新分配物

机遇的写公开宣称

3、领地发给素材经柴纳证监会称许

4、与此彼此的相干的另外要紧企图免费入场券。

本公报。

北京的旧称花莲下有多个分社的旅行社超市分配物保密的董事会

2011年4月13日

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